Analídia (Cristina Lago), filha de um dos chefes do tráfico se apaixona por Jonatha (Vinícius D´Black), irmão do chefe de uma gangue rival. A única coisa que pode fazer com que eles fiquem juntos é a vontade de dançar. A história se passa na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, e é livremente inspirada em Romeu e Julieta. Por isso o filme já foi comparado a Amor, Sublime Amor, de Robert Wise (A Noviça Rebelde), outro musical inspirado na peça de Shakespeare.