Jenny Banks (Dee Wallace) tem uma série de problemas dramáticos: viúva recentemente, luta para sustentar seus dois filhos, Cal (Shia LaBeouf) e a inocente Dora (Madylin Sweeten). No Natal, Papai Noel tem dificuldades em atingir essa família sem esperanças, já que a falta de fé faz com que ele não consiga encontrar seu caminho até a casa dos Banks. Para consertar esse problema, Noel envia o anjo problemático Balthazar (Vincent Spano) para ensinar Cal a acreditar novamente no espírito natalino.