Um jogo de ação da polícia em Nova Iorque sobre uma agência que organizou um esquema intricado da droga. Em um de seus primeiros papéis emfilme, Richard Gere é o policial Walter Spencer, que trabalha na força da tropa de elite contra os negociantes de droga perigosos. Quando um menino testemunha uma execução do gangland, está destinado a transformar-se na vítima dos bandidos e da pessoa que Spencer deverá proteger.

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