Tim (Mel Gibson) é um jovem que sofre de deficiência mental. Ele trabalha como ajudante de serviços gerais e sempre seus colegas de trabalho, e outras pessoas também, se aproveitam de sua condição. Mary (Piper Laurie), uma mulher de meia-idade, lhe pede para trabalhar em seu jardim durante um dia. Mas, isso se estende por alguns finais-de-semana, e logo os dois acabam se tornando grandes amigos. Entretanto, algumas pessoas suspeitam dessa amizade a qual parece estar cada vez mais íntima, e acusam Mary de se aproveitar da inocência do rapaz, dando início a uma história cheia de intrigas com um final inesperado que com certeza irá te surpreender.