Quando o segurança Aaron fica cego por causa de uma explosão, ele fica sob os cuidados da doutora Andrea, famosa em sua área por extraordinárias descobertas médicas. Sua nova descoberta é uma espécie de transplante de órgãos, e Aaron é usado como cobaia no experimento. Assim que um lobo é levado para o consultório da doutora, ela aproveita a oportunidade e faz um transplante de olhos entre o lobo e Aaron. Emocionado por voltar a enxergar, Aaron também desenvolve uma apurada audição. No entanto, essa transformação trará as mais trágicas conseqüências para todos.