O tenente Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones) é um detetive que ajuda o amigo Gomez, agente do FBI, a investigar o chefão da máfia "Baby Feet" Balboni. O problema é que Dave e Balboni eram grandes amigos na infância. Foi nessa época que Dave presenciou dois homens brancos matarem um negro. Passados 35 anos, o corpo do negro foi encontrado e Dave quer caçar os assassinos. O tenente, no entanto, tem visões com soldados Confederados e o General John Bell Hood. Mais estranho ainda, ele passa a conversar com o General, que o ajuda de alguma forma a resolver o caso.