Bruno (Alex D. Linz) é um garoto prodígio que vive com sua mãe e tem o estranho hábito de usar vestidos. Isso é apenas um detalhe a mais em sua polêmica carreira estudantil em uma escola católica. Mesmo antes de seu segredo ser descoberto, seus colegas de classe já caçoavam dele por causa do seu tamanho e por causa de sua tremenda inteligência - o que dizer de um menino que lê dicionário por pura diversão? Mas Bruno é o menor dos problemas para seus pais, que vivem cercados de outras figuras bem mais estranhas...

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