Stéphanie (Stéphanie Michelini) é uma transexual que trabalha como garota de programa que gasta suas noites divertindo-se em boates e entre os diversos amigos transexuais como ela. Um dia passa pelo seu caminho Mikhail (Edouard Nikitine), que acaba dividindo sua vida com Djamel (Yasmine Belmadi). Os ataques de depressão de Sylvie e lapsos de euforia terminam com a convivência dos três, que tem afinidades e histórias em comum: a discriminação. Eles tornam-se inseparáveis e amantes, até que ela recebe uma carta dizendo que sua mãe que está fatalmente doente. Sylvie, então, parte para o norte da França para cuidar da mãe em seus últimos momentos de vida, levando a tira-colo seus companheiros.