Mike "Sully" Sullivan (Eric Roberts) é um tenente da Polícia que investiga uma série de crimes intrigantes: as vítimas são atingidas por disparos, no entanto, nenhuma bala é encontrada.Quando ele e seu companheiro, Wzynowski (John Rhys-Davies) conversam com uma sobrevivente de um dos massacres, descobrem um estranho (Arnold Vosloo) se passando por um policial. Começa então uma perseguição feroz a um assassino com estranhos poderes, em um final completamente supreendente, de tirar o fôlego.