"Tráfico de animais e exploração sexual de menores. A realidade reinventa a própria realidade. Ficção filmada quase como documentário. Poesia Visual. Duro e árido como o lugar onde tudo começa: Deserto Feliz, um lugarejo no sertão pernambucano. Um lugar onde a ingenuidade dos que lá nasceram e habitam ainda resulta na falta de um diálogo franco e verdadeiro. Deserto Feliz é um inesperado e silencioso encontro." (PAULO CALDAS).
Jéssica, 14 anos, mora em Deserto Feliz, no sertão nordestino. Violentada pelo padrasto, sob o olhar silencioso e cúmplice da mãe, a menina foge para Recife para salvar-se de sua própria destruição. Ao chegar na cidade grande, ela se cai nas armadilhas do turismo sexual e dentro desse universo de miséria e alucinação, ela se depara com algo inesperado: o afeto nos braços de Mark, um turista alemão. E agora, diante dela surge a angústia de se saber só e o medo de não poder ir até onde seu destino poderia levá-la. Em seu mundo de sonhos, ela descobre a vastidão do mundo, e o encontro com o outro, com si mesma, a força de sua cultura e o poder do amor.