Uma história de traição e negros sentimentos de vingança. Modesto (Genésio de Barros) crê e não crê no que lhe contou Cirineu (Gustavo Machado), sobre a traição de sua mulher, a bela Dalvina (Angelina Muniz). A dúvida o cega para tudo. Até Deus está cego, nessa história de paixão e vingança. O filme, que tem música original composta e executada pelo DUOFEL, ganhou no Festival de Gramado 2007 os prêmios de Melhor Ator Principal - Gustavo Machado e Melhor Roteiro - Marcos Cesana.