Em uma pequena cidade, a historia de Ernie Bishop, o agente funerário local, ainda e bem conhecida. Dezesseis anos atrás teve inicio uma lenda aterrorizante, da qual a cidade jamais se recuperou. Ernie escondeu prisioneiros no porão de sua funerária e os manteve amarrados junto a cadáveres. Ele cortava e torturava suas vitimas sem que ninguém suspeitasse, depois mostrava a elas o que havia feito com um pequeno espelho, só pelo prazer de ver o desespero. As lembranças daquela época ainda vivem...Joan Burrows uma de suas vitimas, conseguiu escapar e matar Bishop. Depois deste episódio tenebroso, ela saiu da cidade e só retornou para prestigiar a sobrinha Olympia, que seria coroada rainha no baile local. Mas, com sua volta, retorna também o terror. Adolescentes amigos de Olympia começam a desaparecer e deixar “pistas” ensangüentadas. Em principio, Joan teme que Bishop tenha voltado e chega ate a pensar que está louca. Mas quando sua sobrinha desaparece, ela decide capturar o assassino por conta própria. Mas a polícia é levada a suspeitar dela e acaba presa. Com a ajuda de Paul, namorado de Olympia, Joan foge da cadeia e continua a busca, antes que seja tarde demais para todos os moradores da cidade...

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