Na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, o ritmo swing se transforma no movimento subversivo dos jovens. Os estudantes de Engenharia Peter (Robert Sean Leonard) e Thomas (Christian Bale) são os Swing Kids da noite, sem deixar de apoiar Hitler e o regime nazista durante o dia. Ao som da música norte-americana, oficialmente proibida de ser tocada, um grupo de simpatizantes une-se a eles para praticar a dança. O impacto da decisão é sentido por seus amigos e familiares, já que os garotos passam a ser procurados pelos oficiais nazistas.

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