Londres do final do século 19 é um paraíso para exilados políticos de todos os tipos - refugiados, partidários, anarquistas. Verloc ganhava a vida espionando para o governo russo, uma espécie de agente provocador, ao mesmo tempo em que fornecia informações à polícia de Londres, especificamente ao Inspetor Chefe Heat. Quando o novo embaixador russo exige que ele prove seu valor ou perde seu salário, Verloc desencadeia uma trágica cadeia de eventos que envolve sua bela e jovem esposa Winnie, seu irmão com deficiência intelectual Stevie e uma figura chamada Professor, cujo fascínio por explosivos e destruição faz dele a pessoa a quem recorrer quando o Verloc precisar de uma bomba.