Durante um período de turbulência, um artista itinerante tem uma trupe de quatro filhos, um dos quais é sua filha Mu-Lin. Pule 15 anos, ele está pronto para se aposentar e arranjou o casamento de Mu-Lin. Alguém que ele reconhece entra em sua casa e o mata. Mu-Lin é levada a um bordel chique onde a mais bela prostituta, Yeh Hong, tem um interesse especial por ela. Uma das amantes de Yeh Hong, Kim, que é uma assassina, também desenvolve um relacionamento com Mu-Lin. Ele e Yeh Hong podem estar trabalhando com o eunuco do imperador; todos têm fome de poder. As coisas parecem mais do que coincidência: Mu-Lin tem uma história com este trio? Se assim for, o que é?
