Alex, Carrie e Andy, um grupo de aspirantes a Hollywood do meio da estrada, passam o tempo esperando seu número surgir em uma cidade cheia de rejeição. Enquanto Carrie está tentando conseguir um contrato com uma gravadora por meio de relações íntimas e Andy passa por testes humilhantes em seu caminho para se tornar uma mega estrela, é o recém-chegado, Alex, que tenta dar sentido a este lugar escrevendo seu primeiro roteiro. Filmado metade em mini DV e metade em 35 mm, os personagens mudam constantemente de sua realidade em casa em mini DV para o reino surreal de Hollywood em 35 mm.
