Um garoto de 15 anos mergulha na fantasia na sombra de um policial beberrão de uma pequena cidade. A brutalidade de papai leva Tim de seu trailer para uma casa de verão próxima, onde ele explora a vida e a lingerie de Tracy, cujo despertar sexual no colégio interno está saindo pela culatra. Quando Tim opta por se livrar de seu pai, a presença inesperada de Tracy naquela casa escura e branca dá início a uma arrepiante rodada de reviravoltas.
