Após a execução de Chen Zhen em Xangai, os japoneses temiam que sua morte unisse todas as escolas chinesas de kung fu contra eles. Temendo isso, os japoneses deram ordens ao diretor da Escola Hong Ku, Miyamoto (Lo Lieh), para superar todas as escolas chinesas, incluindo a Escola Ching Wu. Miyamoto envia os japoneses junto com seu intérprete para a Escola Ching Wu, ordenando que o líder e os alunos deixem a Escola. Quando eles se recusam, os japoneses espancam os alunos e destroem a escola. Enquanto isso, um chinês fica sabendo da destruição da Escola Ching Wu quando vai a Xangai para visitar o túmulo de Chen Zhen. Este chinês é o único que tem coragem de lutar contra os japoneses, este chinês é conhecido como Chen Shen (Bruce Li) que é irmão de Chen Zhen e ele jura vingar seu irmão '
