Matt Corbin, um escritor de revistas em férias, faz uma viagem de pesca a Minnesota e tropeça em um lago no qual todos os peixes morreram misteriosamente. Os moradores locais estão de boca fechada, mas Corbin fica sabendo que um grupo de ex-nazistas que se tornaram comunistas compraram uma loja em uma ilha no meio do lago matador de peixes e construíram algum tipo de laboratório. Nunca um para deixar passar uma chance de vender uma história para uma revista, Matt decide investigar. Seu único aliado é Janet Keller, a irmã do médico local que foi pego em qualquer coisa que esses nefastos nazistas estejam fazendo. O que eles estão fazendo, com o financiamento soviético, é o desenvolvimento de doenças para usar na guerra bacteriológica contra os Estados Unidos, começando ali mesmo em Minnesota.