Um especialista em estilo cobra viaja pelas terras, impondo sua maestria aos outros, até encontrar um especialista em macacos que vive à beira de uma pequena cidade, que o derrota profundamente. O especialista em serpentes deixa a promessa de vingança. Um jovem camponês que é intimidado por nobres locais procura aprender boxe embriagado do chefe de uma escola local de artes marciais. Os garotos aprendem e eventualmente conhecem e fazem amizade com o especialista em estilo macaco. Quando o menino espanca seus antigos torturadores, o nobre patriarca desafia o professor dos garotos, o mestre bêbado, que derrota todos eles. Embaraçados, os nobres mantêm dois assassinos de estilo cobra contratados, um dos quais é o especialista que foi espancado pelo estilo do macaco. Eles matam todos, exceto o menino camponês, sentindo que ele é fraco e não qualificado para valer a sua honra. O camponês combina o boxe do bêbado com o estilo do macaco na tentativa de acabar com os assassinos de cobras.