Apenas libertado de uma sentença de prisão por homicídio culposo, o ex-fuzileiro naval Jim Hughes começa de novo com sua esposa Ellen e seu filho de dez anos, Paul, em um rancho dado a ele por seu antigo comandante do Corpo de exército. Krivak, um vizinho cruel, ameaça tirar a terra dele depois que Jim se recusa a vender. Ele instiga uma luta entre seu cachorro Thunder e o cachorro muito menor de Paul, que é morto. Mais tarde, o enlutado Paul encontra um cachorrinho selvagem, metade cachorro e metade lobo, e Jim o deixa ficar com ele. Preparando-se para levar seu rebanho ao mercado, Jim encontra suas cercas cortadas e seu rebanho roubado. Ele é abordado por dois condenados fugitivos, Trent e Hawkins, que conheciam Jim na prisão, e eles o forçam a levá-los. Trent manda Paul para a cidade buscar um remédio, onde seu cão agora crescido, Wolf Dog e Thunder entram uma luta e Thunder é morto. Krivac vai para o rancho em busca de Jim.