Século XVIII, uma fazenda no interior do Brasil. O novo feitor chega e luta para mudar o cruel tratamento a que são submetidos os escravos. Ele se apaixona por uma escrava, Mestiça, amada por todos os homens. Não consegue dominá-la. Um par de brincos de prata desaparece da fazenda e Pai João, líder dos escravos, é responsabilizado pelo roubo. Para que ele não seja chicoteado até a morte o feitor manda prendê-lo. Para se vingar do feitor, Mestiça foge com Mascate, qua há anos rondava a fazenda tentando conquistá-la. A escrava ainda arma uma trama para incriminá-lo no roubo de um cofre dos donos da fazenda. Tarde demais, Mestiça descobre as verdadeiras intenções do feitor, que não somente é um defensor os oprimidos, como a ama e deseja casar com ela. Trazida de volta à fazenda, Mestiça é posta no tronco e cruelmente castigada. Uma carta revela a verdadeira identidade de Mestiça.