Temendo que sua recém-adquirida madrasta, Ann Dennis, esteja competindo com ele pelo afeto de seu pai, e triste com a morte de seu cachorro, o jovem Danny Mitchell, no primeiro filme da longa série "Rusty", busca consolo na companhia de um feroz cão policial treinado nazista, Rusty, trazido para os EUA por um veterano da Segunda Guerra Mundial que voltou. A madrasta, com terna compreensão, acaba conquistando Danny enquanto Danny acalma seu novo cachorro.
