As habilidades do Kung Fu contra os poderes da Magia Negra! Na China antiga, durante a Dinastia Ching, o maligno imperador Yong Zheng (Chan Hung-lit) consolida seu poder com a implantação do terror e a morte de seus inimigos em potencial. Mas o imperador é paranóico e, por um erro burocrático de um espião, ordena o massacre da família Cha Szuting. Mas dois membros do clã Cha, Yu Liang (Doris Lung Chun-ehr) e Lu Szuliang (Judy Lee, ou Chia Ling) conseguem escapar da morte com a ajuda de um monge Shaolin. Os dois passam os próximos 12 anos treinando para se vingar de Yong Zheng. Mas o treinamento dos sobreviventes do clã Cha não passa desapercebido quando Liang, Szuliang e seu mais novo aliado, Kan Fangi (Carter Wong), começam a agir. Yong convoca então a ajuda de dois feiticeiros-lagartos, que criam o protótipo do guerreiro imbatível: dois gorilas que lutam Kung fu! Muita ação, mistério e humor nesta aventura produzida e rodada na Ilha de Formosa, com participações especiais de Tan Tao-liang e Jack Long Shi-gu.