Esta exposição do sistema de liberdade condicional nos Estados Unidos, como pode ser visto pelos olhos do diretor do FBI, J. Edgar Hoover, tem como alvo os advogados que manipulam o sistema judiciário, a fim de que prisioneiros indignos parem de prisões. A questão é quando os agentes do FBI Scott Britton'William Henry (I) ') e Ross Waring (Lyle Talbot) são designados para rastrear o "Big Boy" Bradmore (Anthony Quinn, que depois de receber uma condicional imerecida, através dos esforços de um advogado shyster, imediatamente assassina um agente do FBI.