Mardo, um adolescente judeu, se apaixona por Ana, uma garota negra não judia, que é caloura na faculdade e ativista política no Brasil turbulento anos 60. Eles descobrem o amor e a dor. Eles vivem romanticamente e perigosamente porque acreditam que somente o amor verdadeiro, que os uniu, pode superar todas as barreiras.