Um garoto de quatorze anos, uma jovem estudante universitária que contrabandeia remédios na fronteira franco-italiana e um bizarro professor de tênis americano que sonha em se tornar um pintor. Suas vidas são perturbadas pelo encontro com um imigrante ilegal. Juntos, eles organizam um plano ousado para ajudá-lo a cruzar a fronteira. Não por caridade, mas por amizade.