O sempre feliz menino Mugge precisa fazer uma prova na escola, e os resultados mostram que o cérebro de Mugged é estranho... muito estranho. Então Mugge precisa voltar para a 1ª série, e se isso não fosse interessante o suficiente, Mugge também vai ao psicólogo da escola 3 vezes ao dia. Então Mugge decide começar sua própria escola onde crianças com cérebros estranhos.