Logo no início da Primeira Guerra Mundial, Filip, um sérvio e diretor de um ginásio em uma pequena cidade sérvia, é convocado com urgência a Belgrado para servir no esforço de guerra. Ele não tem ninguém com quem deixar sua esposa Lea. Ela é uma jovem e bonita eslovena, professora de ritmo e dança que ele conheceu enquanto estudava na Europa Ocidental. Azem, um albanês patriarcal analfabeto, guardião da escola, faz a Filip seu juramento solene, sua 'Besa' (na tradição albanesa: quando alguém dá uma palavra que deve ser mantida mesmo que percam a vida no processo) de que ele cuidar de Lea e fazer com que nada acontecesse com ela. Dois europeus, de duas culturas e hábitos totalmente diferentes, são forçados a uma coabitação incômoda na escola vazia. Enquanto a guerra grassa nos bastidores e fica cada vez mais perto, sua interação desenvolve-se do ódio, passando pela intolerância, até a tolerância e uma amizade incomum. As circunstâncias gradualmente atraem Lea e Azem, uma mulher cristã e um homem muçulmano, a um relacionamento proibido complexo - algo como o amor! Mais do que apenas uma história romântica, este filme é um paradigma de profundas divisões étnicas e de classe na Europa no início do século 20, que algumas delas prevalecem até hoje.
