Be-hwan é um famoso fotógrafo de moda coreano que visita o Japão a pedido de seu amigo Gil-su para tirar fotos de seu casamento. No dia do casamento de Gil-su, no entanto, a noiva desaparece e Bae-hwan acaba substituindo-a no estúdio de Gil-su. Ryu é um acompanhante masculino que não é nem masculino nem feminino em sua aparência física e ele visita o estúdio de Gil-su para tirar novas fotos para carregar em um site com prostitutas. Enquanto trabalhava com Bae-hwan, Ryu percebeu sua beleza pela primeira vez. Bae-hwan tenta levar Ryu com ele para a Coréia para ajudá-lo em sua carreira de modelo, mas no final, os dois percebem que existir no mundo um do outro é algo que eles são simplesmente, infelizmente, incapazes de fazer.
