O filme conta a história verídica do palhaço francês Miloud Oukili desde sua chegada à Romênia em 1992 (três anos após a queda de Ceausescu) até seu encontro com os meninos de rua de Bucareste, conhecidos como  «boskettari» que vivem nas ruas e dormem nos esgotos de Bucareste, ganhando a vida com pequenos crimes, mendicância e prostituição. Miloud quer conhecer essas crianças negligenciadas, transformadas em um estado quase selvagem por seu passado trágico e devastadas pelo abuso físico e sexual e pelo vício em drogas, e iluminar suas vidas. Embora seus esforços sejam inicialmente prejudicados por policiais romenos corruptos e preconceituosos, Miloud terá sucesso na criação de uma verdadeira companhia de circo com o  «boskettari». Os meninos de rua se apresentarão na praça principal de Bucareste, provando ao mundo que não são rejeitados, mas seres humanos.
